Внутренние заметки для пользователей

Если вы используете несколько каналов поддержки, предлагаемых UseResponse, и у вас много клиентов, для вас было бы полезным не только следить за активностью пользователей, но также сохранять дополнительные сведения о других контактах с клиентами, используя внутренние заметки.

Эта функция предназначена для небольших отделов продаж или маркетологов, которым не нужна сложная система CRM, и она доступна в агентском интерфейсе непосредственно в профиле пользователя.

Во многих случаях заметки могут быть полезны для агентов поддержки. Если агент общался с клиентом, он может добавить заметку с результатами достигнутых соглашений и оставить напоминание для дальнейших действий, которые нужно предпринять.

С помощью внутренних заметок агент может сохранить историю всех переговоров с клиентом, которые проводились через различные каналы поддержки даже вне UseResponse (Skype, телефонные звонки, удаленные сессии, личная электронная почта и пр.). В данном случае даже когда агент в отпуске или отсутствует по другим причинам, доступные агенты могут продолжить взаимодействие с клиентом на основе всей информации, сохраненной в заметках.


Администраторы и Агенты с правом "Управление пользователями" могут управлять заметками. Другие агенты могут только просматривать заметки для пользователей


Напоминания

Иногда вам нужно оставить напоминание о следующем контакте с клиентом или проведении демо сессии. В этих случаях напоминания будут очень полезны. Вы можете оставить напоминание только для себя.

Все напоминания отображаются в разделе Напоминания на странице Сводка в агентском интерфейсе, где вы также можете управлять ими.

Когда срабатывает напоминание, агент получает уведомление как в системе, так и по email.

В Администрирование » Каналы поддержки » Email » иконка Шаблоны писем вы можете найти Уведомление по пользовательским заметкам и отредактировать его по своему усмотрению. Более подробную информацию, как изменять шаблоны писем, можно найти в данной статье.


Заметка: для скрипта должен быть настроен Планировщик для запуска Раз в час, чтобы система могла отправлять напоминания


Поиск заметок в отчетах пользователей

UseResponse позволяет создавать дополнительные отчеты пользователей на основе источников, через которые агенты взаимодействуют с клиентами, или определенного периода времени, когда заметки были созданы.

Просто выберите в условиях требуемые источники и период времени создания заметок, после чего запустите отчет для однократного использования.

В данной статье вы можете найти более подробную информацию, как создавать и управлять отчетами пользователей.

Была ли статья полезной?