Salesforce интеграция

Salesforce - одна из самых популярных CRM систем, которая применяется в отделах продаж и маркетинга для хранения и управления платежной информацией о клиентах и ведения журнала вовлеченности.

Интеграция с Salesforce позволяет команде поддержки просматривать данные аккаунтов Salesforce, создавать новых лидов, контакты и обращения прямо в агентском интерфейсе UseResponse.

Чтобы начать работу, необходимо создать новое приложение в учетной записи Salesforce и подключить его к UseResponse.

Как создать связанное приложение

Чтобы создать новое приложение, которое можно подключить к UseResponse, войдите в свою учетную запись администратора Salesforce и следуйте следующим инструкциям:

  1. Перейдите в Настройка » Инструменты платформы » Приложения » Менеджер приложений затем нажмите кнопку "Новое связанное приложение":
    • Введите имя связанного приложения (API-имя может его дублировать) и адрес электронной почты контакта в разделе "Основные сведения";
    • Отметьте чек-бокс "Включить параметры OAuth" в разделе API. Заполните поле "URL-адрес обратного вызова" любым действительным доменом (например, http://localhost), поскольку он не важен для настройки;
    • Нажмите Сохранить и Продолжить.

  2. Перейдите в Инструменты платформы » Приложения » Связанные приложения » Управление связанными приложениями и кликните сслыку "Правка" рядом с только что созданным приложением:
    • Установите в поле "Разрешенные пользователи" параметр "Все пользователи могут авторизоваться самостоятельно" и в смягчении ограничений IP-адресов  задать "Смягчить ограничение IP-адресов" (см. ниже);
    • Нажмите Сохранить, чтобы подтвердить изменения.

  3. Таким образом ваше приложение готово для подключения к UseResponse.

Свяжите приложение с UseResponse

Сначала необходимо включить модуль Salesforce в разделе Администрирование » Приложения и выбрать Настройки.

  1. Введите имя вашего домена в Salesforce;
  2. Заполните  Consumer Key и Consumer Secret, которые находятся в Salesforce Инструменты платформы » Приложения » Менеджер приложений » Опции связанного приложения ;
  3. Введите имя пользователя и пароль. Имя пользователя необходимо скопировать в Salesforce Параметрах профиля » Личные сведения » Имя пользователя;
  4. Затем нажмите Продолжить. Вы всегда можете проверить подключение перед сохранением.

Интегрируемый функционал

Интеграция с Salesforce доступна для систем Обратной связи и Центра поддержки с чатом. Интеграция позволяет следующие функции:

  • Показать сведения аккаунта для контактов, связанных с аккаунтом - для просмотра сведений об учетной записи щелкните значок Salesforce в правом верхнем углу, и информация об учетной записи отобразится на панели справа;

  • Создать лида/контакт - чтобы создать новыго лида или контакт с помощью аккаунта пользователя, отправившего запрос в UseResponse , нажмите иконку "+" на странице заявки, идеи или чата и выберите в списке опций Salesforce Lead (Salesforce Contact), заполните форму и новый лид/контакт будет создан в вашей Salesforce;
  • Создать обращения - вы можете конвертировать заявки и идеи из UseResponse в новые обращения. На странице заявки/идеи вверху на панеле справа в Опциях выберите Переместить в Salesforce обращение и новое обращение будет привязано в контакту из Salesforce. Все последующие комментарии из привязанных заявок/тем будут автоматически перемещены в обращения Salesforce;
  • Отчеты - можно выстроить отдельную очередь для управления запросами перенесенных в обращения Salesforce или создать отчет, чтобы получить список запросов, авторы которых были перемещены в  SF как лиды или контакты. Просто задайте соответствующие условия при создании такой очереди. 

Таким образом агентам службы поддержки не нужно переключаться между платформой центра поддержки и CRM системой, так что они могут сэкономить время и количество действий, получая необходимую информацию о продажах конкретного пользователя, который подал заявку, прямо в UseResponse.

Is this article helpful?
0 0 0